財務培訓規劃精選(九篇)

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第1篇：財務培訓規劃范文

(一)企業信息化建設中忽視財務、業務一體化。

許多企業忽視財務與業務一體化，財務、采購、生產、銷售、人力資源等部門各自實施局部信息化，卻沒有統一的數據接口，形成各自為政的信息孤島。同一筆業務，各個部門分別在各自的信息系統錄入信息和采集數據，不能實現信息的及時共享;由于角度不同，各部門采集的同類數據不一致;各類數據不能實時準確反饋，不能形成有價值的信息，不能為決策提供及時有效的支持，甚至影響業務的順利開展。

(二)企業缺少財務信息化管理人才。

人才是信息化建設中最核心的資源，先進的信息系統能否發揮作用，依賴于人對技術的掌握、對管理的協調。很多企業沒有財務信息化管理人才，而過于依賴計算機技術人員或軟件公司，結果是信息技術與企業管理脫節，開發出來的財務信息管理系統不能滿足企業需要，只能反復修改甚至擱置不用。

(三)企業缺乏財務信息化建設規劃。

財務信息化是一項復雜而持續的工作，許多企業沒有事先規劃、盲目推進財務信息化項目，面臨很大的變革風險和資源壓力，難以取得實際成效。規劃制定了，也不能一勞永逸，需要定期總結經驗與不足，結合新情況進行調整。總之，我國企業財務信息化管理普遍存在高層認識不足、管理創新不匹配、財務與業務系統不統一、管理人才缺乏、建設規劃不系統等問題，因此，克服財務信息化管理中的這些障礙是發揮財務信息化管理成效的前提。

二、解決財務信息化問題的策略建議

(一)普及財務信息化知識，樹立財務信息化管理意識。

首先，要加強企業主要負責人的培訓，提高其財務信息化意識，促進其重視、支持并參與財務信息化建設;其次，要對中高層管理者進行財務管理和信息化知識的培訓，提高信息化管理中的協作意識，努力培養復合型的人才;然后，要對基層操作人員開展財務信息化技能培訓，提高素質和操作技能;最后，要開展全員財務信息化培訓，營造全員信息化的氛圍。企業管理者重視支持，各部門協調合作，員工積極響應，財務信息化就有了組織保障。

(二)重視財務信息化投入，保障財務信息化管理資金。

首先，企業要保證財務信息化硬件設施投入，在企業資金承受能力范圍內，盡量考慮硬件配備能滿足中長期的管理要求，避免設備更新中的資源浪費。其次，增加對財務信息軟件的了解，加強與軟件供應商的溝通，擇優采購財務信息軟件。有條件的企業，可以引進ERP系統，直接實現財務與業務的無縫對接。財務信息系統硬件、軟件購入后，其日常維護、功能開發、升級換代、人員培訓方面的支出應納入企業支出預算，保證合理的投入。

(三)完善企業管理體系，建立財務信息化工作機制

首先，企業要整理管理思路、明確管控目的。其次，結合新的管理思路與管控目的，優化組織架構，進行機構改革，明確職能職責。然后，梳理各項管理制度，優化業務流程。在完善企業管理體系的基礎上，企業建立健全財務信息化工作制度與流程、建立財務信息化工作機制。企業應建立企業負責人牽頭、各部門參與的專項工作組，明確分工、協調與報告機制;建立考核激勵機制，制定考核辦法，組織檢查考核，落實獎優懲劣。

(四)堅持財務業務一體化，保證財務信息化協調發展。

存在多個信息系統的企業，可以利用網絡改造、軟件升級等，實現業務系統與財務系統的對接;設計特定的轉換規則，自動將業務信息轉換成財務信息，這樣，財務信息系統也能實時、準確、有效地反饋業務信息，實現數據的實時動態管理，從而消除信息孤島現象，減少重復勞動，提高企業流程的運行效率，更好地為決策提供支持。

(五)加強人才培訓和培養，確保財務信息化人才優勢。

第一，企業要建立健全財務信息化人才引進、使用、培訓、培養與激勵制度，規范財務信息化人才的管理，并在信息化建設過程中貫徹落實。第二，企業要引進復合型人才，并創造寬松的環境，留住人才，實現人、技術和管理的集成，從而快速有效地通過信息化系統實現對財務、業務的協同管理和控制。第三，企業不定期開展技能比賽，歷練隊伍，提升能力;鼓勵參加外部競賽，拓寬視野，吸收經驗。

(六)制定財務信息化規劃，分步開展財務信息化建設。

財務信息化工程龐大，涉及各個業務層面，觸及各個管理層面，需要系統籌劃，分步實施。因此，企業應客觀分析信息化現狀，充分考量自身承受力，仔細研究業務需求，制定切合實際的財務信息化建設規劃，明確分階段的工作目標、工作內容、所需的資源、實施步驟等。財務信息化應首先實施業務簡單、工作量大、重復性勞動多、信息化見效快的項目，再逐步實施難度較大、更復雜的項目。財務信息化項目實施前，要全面調研各方業務特點和需求，充分開展方案可行性研究，制定切實可行的實施方案。在實施過程中，可以試點組織，逐步完善，獲得成效后，穩步鋪開。

三、結束語

第2篇：財務培訓規劃范文

從滿足企業經營需要的角度講，企業培訓大致有四個方面的目的：

長期目的，即滿足企業長期經營對人力資源的需要而采取的培訓活動；

年度目的，是為了滿足企業年度經營對財務管理需要而采取的培訓活動；

再次是職位目的，管理培訓是為了滿足員工能高水平完成本職工作需要對職位所需知識、技能、態度、經驗而采取的培訓活動；

最后是個人目的，公司培訓是為了滿足員工達成其職業生涯規劃目標需要而由企業提供的企業培訓。

因此，企業在制定年度培訓計劃時，就必須根據這四個方面的需求來進行策劃，公司內訓其具體步驟為：

最重要的一步：向財務咨詢公司或財務培訓公司進行財務咨詢，咨詢公司進行需求調查，即根據培訓的不同目的，展開培訓需求調查。

對于企業內訓計劃，需向總經理一級的領導進行咨詢，通過分析企業經營戰略、人力資源開發戰略和企業財務管理情況，確定相應的培訓管理目標。

對于滿足年度經營計劃需要的項目，要向各部門調查，以面談和分析部門年度工作計劃的方式，確定各部門通過培訓來配合和推動的項目。

對于滿足崗位職業技能需求的項目，要向各級企業管理者和他的下級進行調查，以分析績效評估表、進行技能項目需求調查表、重點人群的抽樣面談的方式，確定員工崗位技能差距和重點的技能培訓項目。

對于個人職業生涯需求的培訓項目，需向員工及其管理者調查，培訓主管以分析職業生涯規劃表、管理者與下級面談結果的方式，確定培訓方式。

在根據需求來進行調查后，可以開展以下幾個步驟：

分析數據

總結差距和根源－也就是明確組織能力、員工素質技能與業務目標要求的差距；明確差距的根源及解決方法；

明確通過財務管理培訓可以解決的差距及培訓解決辦法。

制定培訓解決方案

步驟如下：

明確方案涉及的培訓項目；

評估現有的培訓資源；

人手、資金、課目、財務培訓講師等（在財務咨詢公司聘請優秀的財務咨詢專家或財務顧問至關重要）；

確定培訓重點項目和常規項目，確定培訓工作的重點；

第3篇：財務培訓規劃范文

關鍵詞：預算 管理 經營

財務預算是一個企業對未來一段時期里財務狀況的反映，能夠對企業的運行狀況以及今后的發展做一個規劃。作為企業預算管理的一個重要部分，財務預算管理十分必要。我國各企業也開始逐漸重視企業預算管理部分，將其作為一年工作的重中之重。做好企業預算管理，不僅能夠對企業的經營模式起到很好的促進改革作用，也能夠對企業今后的發展模式起到很好的推進作用。企業在財務預算上有了良好的規劃和管理，不僅對于企業在同行業中的競爭力有很大的提高，對于企業的其他綜合能力也有不小的促進作用，有利于企業綜合實力的提高。

一、企業財務預算管理的內容

企業中，財務預算的主要內容是對企業財務收支狀況的預算。包括各項現金以及物資收入支出的預算。一般分為年度、季度、月度等三種預算形式。財務預算的內容需要涵蓋編制、執行、考核等環節。這些內容需要進行系統地操作規劃，有具體制度的支持和管理。因此財務預算管理還包括了對企業支出費用、銷售環節、投資經營、資金物品等方面的管理。財務預算管理既是企業管理制度的需要，它是企業管理的眾多環節的其中一個，也是企業經營者對企業運行情況把握的方式之一，企業經營者可以通過財務預算對企業的經營情況有比較透徹的了解。當企業的財務預算做出來后，需要讓企業的子公司的下屬機構按部就班地執行。因此企業財務預算也是企業管理者提高管理執行度的一種方式。在制定的預算目標中，各子公司及其下屬機構需要共同努力去達到，并且都有各自的分工，這在預算中必須體現出來。可以說，企業財務預算管理作為企業管理中的核心環節，可以對企業經營模式進行有效的分析，將企業的運行狀況通過數據和表格的形式表現出來。也是對企業各個環節的成本分析，對于企業經營成本的控制有非常好的效果。企業財務預算的制作，不僅是對企業預期的經營狀態的預測，也是一種導向。能夠讓企業明確經營目標以及確認達到的方法。財務預算管理能夠對企業的投資進行審核，讓企業的資金運用更加合理科學，還能夠讓企業對于自身的資金流向進行平衡。對于盈利豐富的部分以及虧損的部分，能夠做到心中有數，綜合平衡。同時在企業財務預算的實施中及時進行糾正，實施力度以及實施的方式應該根據實際情況靈活處理。因此企業財務預算能夠促進企業良好的運行，是實現企業經營目標的有利保障，也對于企業的發展有重要的作用。

二、財務預算管理的作用

財務預算的基礎工作不僅是財務預算管理的輔助工作，也是做好財務預算管理工作的有力保障。財務預算的基礎工作包括很多內容，既是企業管理制度的要求，也是企業正常運行的需要。

1、員工綜合素質的培養和提高

企業的員工培訓是很必要的一個環節。任何新進的員工都需要在上崗前進行培訓，只有達到了一定的業務要求才能上崗，同時，已經在崗的員工也需要進行再培訓，增強其對崗位業務的熟悉度和深度。總的來說，員工培訓不僅是員工達到崗位業務要求的必要保障，也是培養業務骨干的重要方法。因此，需要聯系國家相關制度，以及行業相關情況來對員工進行有針對性的培訓。對于業務熟悉了的員工也需要請專家進行骨干培訓。這個過程不僅能夠加強員工的理論知識掌握程度，也能夠為財務預算管理工作打下一定基礎。員工只有從原理上明白了財務預算管理的內容和操作方法，才能夠更好地配合財務預算管理工作。

2、制定健全的財務預算管理制度，確保財務預算管理工作的執行力度

在財務預算管理工作中基礎的工作就是制定相關的健全的管理制度，并且有足夠的監督管理機構來確保這些管理制度能夠確實有效的在企業貫徹。同時，需要對公司的各項消耗進行規劃。包括影印、書寫等各項辦公耗材的使用情況。對這些數據要進行規范的整理和記錄，對消耗記錄進行合理的規劃，控制在一定范圍之內，做到勤儉節約，降低辦公成本。這些標準必須符合企業各部門的辦公特點，盡量地做到科學合理。

3、做好企業數據管理工作

企業的各項運行、生產數據都需要進行合理的記錄和管理，這不僅是企業工作的記錄，也是做好財務預算管理的基礎。只有對企業的各項數據的記錄工作，才能夠了解企業的業務情況，也就才能制定出有效的財務規劃。做好企業的數據管理工作還有利于健全企業財務預算管理制度，形成具有其特點的財務管理體系。企業數據能夠真實地反應企業的各部門各環節的生產運行情況，對于生產效率高消耗少的部門，可以予以獎勵。有了詳細的數據，也方便相關部門對于企業的運行情況進行檢查管理，有據可依，尤其是每半年一次的財務審核。真實有效的企業數據為企業財務預算管理提供了信息來源，也是企業財務預算管理工作順利進行的有力保障。

三、加強財務預算管理工作的重要作用

加強企業的財務預算管理工作能夠對企業運行成本進行很好的控制。

1、加強財務預算管理工作

首先要做到讓員工對財務預算管理的知道思想有一定的了解和認同。財務預算管理工作需要員工的支持，也需要一定的制度來保證該制度的實施。因此需要讓員工樹立勤儉節約和艱苦奮斗的理念，讓他們從日常的行為中減少對生產、辦公產品的消耗和浪費，從過程中減低企業運行成本。還需要對國家各項相關制度進行普及，從這方面對企業運行成本進行嚴格的把關，進行控制，降低企業的運行成本。最后還需要設立一定的監督管理機構，對各部門各環節進行監督，并將監督結果與員工的薪資相聯系，確保制度實行力度，同時還可以鼓勵員工進行創新，對于好的建議予以采納并對提出的員工進行獎勵。這樣有助于提高企業的競爭力和影響力。

2、為合理編制財務預算提供可靠依據

財務預算要實事求是，根據企業運行的實際狀況來進行編制，因此需要對企業的規劃以及歷史的運行數據有一定的把握。財務預算的目的是企業利潤最大化，要實現這個目標，就需要對資金和物資的合理規劃。財務預算就是對資金和物資進行規劃的過程。通過財務預算的合理規劃，能夠對企業的運行狀況和生產活動進行科學的布置。這樣有利于對企業內部的部門協調和經營目標的完成都有重要作用。

3、實行全員管理理念，逐層預算審核機制

在進行財務預算工作時，從基層部門開始，做好本部門的預算工作并上報，再由上級部門進行審核修改工作。部門的負責人對本部門的運行情況了解，能夠確保預算工作的準確合理。在上報后，財務部門再對各部門上報的預算進行研究處理，分類整合。財務部門在企業整體經營的高度進行規劃，能夠對各項支出進行平衡。對于比較大的投資和開支需要提交相關職能部門進行決策。在這些過程中，需要制定一系列的財務預算管理標準。例如對企業生產經營等環節的預算，需要按照相關規定予以控制。

4、規范財務預算管理制度

財務預算管理需要有一定嚴格的程序進行。首先要企業領導提出企業的年度季度目標，按照這個目標進行財務預算。其次企業各個部門要根據這個總體財務預算，聯系本部門的實際情況，制定科學合理的部門預算，并在規定的時間內將本部門的預算情況上報。然后財務部門對各部門的財務預算情況進行歸納管理，相關職能部門對其進行審核。相關部門在各部門的預算基礎上編制總體的預算材料。審核通過的財務預算在本部門開始實行，并且及時對執行情況及部門運行情況進行反饋，便于進行局部調整。

5、建立相關考核制度，并進行合理獎懲

根據已經審核通過的財務預算，各部門實施后按照規定對相關部門上報本部門的運行情況。通過制定一系列的考核制度，將獎懲落實到個人。爭取做到對企業運行各環節的管理都能夠嚴格把關，讓部門和員工重視預算的執行情況，爭取能夠沒有誤差地按照預算進行部門的業務工作。

四、結語

做好財務預算管理工作能夠對企業的經營成本進行有效控制，也能夠對企業的發展規劃進行一定程度的把握。加強財務預算管理的力度對于企業經營目標的實現有非常大的促進作用，不僅是企業運行環境的要求，也是企業管理制度的需要。因此，在企業的日常業務工作中，要把財務預算管理工作的地位提高到一定高度，必須引起重視。

參考文獻：

[1]王祥國.淺議企業財務預算管理[J].大陸橋視野，2010

[2]李磊.淺談財務預算管理在企業經營中的重要作用.[J].河北企業，2010

[3]財務預算管理、內部會計控制及使用會計規章制度全書[M].人日報出版社，2006

第4篇：財務培訓規劃范文

一、中小企業改革與管理中存在的問題

（一）中小企業財務管理水平較低

中小企業財務管理水平較低，多數是家族式財務管理，沒有經過正規的財務制度以及專業知識培訓，從而導致中小企業財務管理水平低下，存在過高的經營風險。盡管我國最近幾年出現了很多的財務培訓機構，但是由于學習者自身的基礎知識較差仍然給人以“差、亂、散”的印象。一些中小企業內部財務管理制度不健全，工資分布不均勻嚴重打擊了員工的工作積極性，從而導致人才流失或者產品質量低下，最終因為產品??銷而導致經營績效差。并且絕大多數企業財務管理人員的經營理念仍然是小作坊的觀念。許多中小企業缺乏流動資金和投資基金的概念，在其負債嚴重的情況下無法正常的進行經營和企業改革。

（二）缺乏整體性規劃

所謂的企業戰略管理指的是其未來發展的一個整體性規劃，具體涉及企業與國家政策的關系、企業的基本發展方針、目標定位、風險管理、市場競爭戰略等各個方面，為企業的未來走向指明了方向。

我國中小企業的規劃多數是以近幾年短期盈利為目的，缺乏整體性規劃，不能夠很好地和國家的政策相結合從而導致其只能夠曇花一現。即使有的中小企業能夠和國家的政策相結合，但由于資金、人力資源、技術等方面的限制難以建立一個完整的管理體系去保證其制定出來的企業戰略有效地實施出來。中小企業戰略失誤的原因之一在于沒有把國家的政策和自身的資源結合起來導致規劃和實施產生脫節的現象。其次一些發展較好的中小企業容易犯“依葫蘆畫瓢”的錯誤，其經常借鑒一些大型或者國有企業的戰略發展模式沒有結合自身的特點。這種做法對于中小企業的發展是毫無意義的。

（三）績效管理存在不足

績效管理是績效實施過程中對各個要素的管理，是企業戰略建立、目標分解、業績評價等一系列過程，是一個完整的系統。在眾多中小企業管理者中，他們通常把績效評估看作是績效管理，這個認識是對績效管理的一個普遍誤區。一些中小企業管理者通過績效評估來達到績效管理的目的，這種做法不夠合理化，但卻是在中小企業中普遍存在的問題。

二、中小企業優化改革措施

（一）提高中小企業的財務管理水平

作為中小企業，要樹立正確的人才觀念，真正認識到人才是企業的第一資源，為此，其要建立多種招聘渠道和吸引人才的機制，做好人才引進規劃，爭取自身創建一套完整規范的人力資源管理體系，同時和其他專業的財務培訓機構共同合作，對在職員工進行專業的知識培訓，為自己培養優秀稱職的員工。另一方面，提高員工的福利待遇，適當的可以利用股權提高員工的工作積極性，從而實現雙贏。

（二）做好企業的整體規劃

中小企業要想能夠在眾多企業中占有自己的一席之地，就需要結合自身的特點制定出一套完整合理的整體性規劃。首先，其自身要明確自己的發展方針，要為自己的企業量身定做一套適合的發展戰略目標；其次，企業自身要做好自身內部的控制管理以及風險管理等各方面的工作；此外，國家近幾年已經逐漸的開始在扶持中小企業的發展，因此，作為中小企業自身要有效合理的利用國家的各項有利政策。而對于向大企業的學習，則要做到有選擇，不能盲目。從而保證中小企業的穩定發展。

（三）做好企業的績效管理

第5篇：財務培訓規劃范文

一、培訓對象：醫院全體中層以上管理干部

二、培訓內容

1．醫院戰略管理

內容主要包括我國醫療服務市場競爭走勢；國內外衛生和醫療改革前沿和熱點問題；醫院外部政策環境和醫院內部組織結構與經營管理的戰略性分析；衛生事業改革與醫院發展戰略定位；醫院戰略管理的藝術與實務等。使學員通過學習能夠熟悉環境分析、規劃過程、資源分配、組織結構、競爭對手分析以及定位等概念，對戰略有一個深刻的認識，了解中國醫院所處的政策環境和外部競爭環境，應用戰略管理的原理和方法分析和把握醫院戰略的制定與實施的關鍵點。

2．醫院人力資源管理

內容主要包括市場經濟條件下的醫院人力資源戰略與競爭優勢保持；醫院人員招聘、人員培訓與職業生涯規劃；醫院績效考核與管理；醫院薪酬設計與管理以及醫院完善的激勵機制的建立等。通過學習使學員認識到醫院人力資源管理的核心職能是提高人的能力、激發人的活力，認識到人力資源是醫院最有價值的資產。

3．醫院營銷管理

內容主要包括醫療服務營銷的理論和觀點演變；醫療服務市場的特殊性和差異性；醫院營銷戰略規劃與醫院市場定位；醫院市場營銷策略；醫療服務產品設計與開發；醫院客戶關系管理以及醫患溝通技巧等。通過學習使學員熟悉基本營銷理論，提高把握中國醫療市場的主觀能動性，了解未來發展態勢，具備進行營銷規劃和設計營銷策略的能力。

4．醫院財務管理

內容主要包括醫院財務報表分析；醫院成本核算體系的構建；醫院財務費用控制及其程序；醫院的財務管理制度分析；醫院財務分析及其前景預測；醫院的收購與兼并；醫療行業的融資渠道；醫院改制和醫院資產評估等。通過學習使學員熟悉醫院財務報表的內容，學會用財務數據來分析醫院經營狀況并指導決策。

5．醫療質量與醫療風險管理

內容主要包括醫院質量管理體系的建立；醫院質量控制及持續改進；醫療服務質量考核與評價；醫療費用控制評價；循證醫學在醫院質量管理中的應用；醫患溝通的風險防范和規避等。通過學習讓學員熟悉和了解如何建立醫院醫療質量保證體系、強化醫院醫療質量意識、進行醫療質量控制和費用控制，從而讓學員提高工作效率和樹立全新的醫療服務質量和醫院整體素質。

6．醫院文化與醫院形象管理

內容主要包括醫院的文化的功能與作用；醫院核心價值觀的確立；醫院文化和醫院形象的管理；醫院形象設計；醫院品牌建設與管理；醫院團隊建設；學習型醫院建設；醫院變革和文化創新等。通過學習使學員認識到文化競爭是醫院最高層次的競爭，培育醫院文化將成為醫院經營管理者的重任。

7．醫院信息管理

內容主要包括醫院經營能力分析與決策；醫院信息系統的內容、作用與意義；醫院信息系統的建設與應用；醫院信息系統管理；醫院統計指標的分析與應用等。通過學習將使學員了解信息管理在醫院管理中的戰略地位，并對信息技術管理方法實施提供實用工具。

8．醫院后勤服務管理

內容主要包括后勤服務管理在醫院運營中的地位與作用；如何實施后勤服務管理；業務科室如何與后勤服務部門有效協調；后勤服務對顧客滿意度的影響等。通過學習將使學員認識到醫院后勤服務在醫療服務中具有十分重要的作用，并學會一些具體的后勤管理方法。

9．醫院管理創新

內容主要包括醫院管理的體制創新、機制創新、觀念創新以及文化創新等，將涉及到醫院發展潛力、核心競爭力等概念。通過學習將提高醫院經營管理者的綜合管理素質，強化預測能力和開拓創新能力。

10．醫院管理方法與藝術

內容主要包括中層管理干部角色定位與有效管理；科主任時間管理；科主任與院長、兄弟科室主任以及下屬的溝通藝術；科主任的激勵藝術等。通過學習將使科主任找準角色定位，利用科學加藝術的方法對科室實施高效管理。

三、培訓課程

1．邀請專家來院講座

（1）內容：《加強科室建設，打造優秀團隊增強核心競爭力》

主講人：北京大學人民醫院副院長教授

（2）內容：《醫院優質服務體系建設》

主講人：新加坡服務培訓咨詢專家、

（3）內容：《如何當好科室主任》

主講人：衛生部顧問、北京教授

第6篇：財務培訓規劃范文

根據我學區的具體情況，嚴格執行財務法律、法規，加強財務管理，進行實度調控,勤儉節約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。

二、認真抓好常規工作：

財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制合理化，強化監督度，細化工作，低調做人，高調做事。切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

1、準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據。

2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向學區校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監督。

3、積極參加財會繼續教育的培訓工作，提高業務水平，做好財務年審、換證工作。

4、做好寄宿生生活補助的發放和減免教科書費的工作。

5、建立健全學校固定資產管理制度,做好固定資產的登記和檢查工作。新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。

6、結合實際情況，制定合理可行的五年發展規劃，使學校的發展有章可循。避免重復投資。

7、圍繞規劃，集中使用資金，打造造亮點學校，使其達到普九標準。

三、抓住重點力求創新：

1、抓好隊伍建設，提高業務素質，為各項工作的開展提供可靠保障。

2、結合新的辦學標準，提高各學校后勤管理水平。

3、虛心聽取建議，提高各校后勤人員的服務意識和服務質量。

4、組織后勤人員學習文化知識，豐富頭腦；創造機會，走入課堂，了解現代教育教學，更快地提高服務水平和服務技能。

四、其他工作：

1、配合學校搞好人防、技防、物防工作。

2、配合學校搞好學生的教育工作。

3、完成各項臨時性和計劃外工作。

五、主要活動安排

二月

1、 檢查開學情況

2、 制定財務工作計劃。

3、 完成2010年經費預算編制

三月

1、 配合物價局做好收費檢查

2、 春季義務教育免費教科書統計上報

3、 建立學校財會人員檔案

4、 固定資產檢查

四月

1、 寄宿生生活補助發放

2、 學習財務管理辦法

五月

1、 校舍安全檢查

2、 積極參加報賬員培訓

六月

1、 建立健全學校固定資產管理制度

2、 賬外欠款清查統計

七月

1、 積極參加報賬員培訓

八月

1、 聽取各校校長報賬員對財務工作意見、建議

九月

1、 寄宿生生活補助發放

2、 秋季義務教育免費教科書統計上報

十月

1、 分配取暖費

2、 配合教育局做好義務教育經費執行情況的檢查

十一月

1、 積極參加報賬員培訓

2、 固定資產檢查

十二月

1、 編制財務決算年報

第7篇：財務培訓規劃范文

    安聯大眾首席市場營銷總監王賓賢表示，培訓的預期目標是使公司第一批RFC的銷售業績提高3成左右。他說：“中國的個人金融理財市場正在興起，保險人僅僅能夠制定保障計劃已經不能滿足客戶需要，只有熟悉掌握各種金融產品，才能為客戶提供全方位的理財建議和財務規劃。”

    據了解，在目前壽險業務低迷的情況下，不少保險公司為提升業績，一改前幾年的“人海”戰術，紛紛推出各自的“財務顧問”或“精英人”計劃。此前，國泰人壽的“大樹計劃、精英計劃”，友邦保險的“財務策劃師”，信誠人壽“經理人培訓班”等，都已經著手實施。

    IARFC大中華地區發展中心主席梁天龍介紹，目前IARFC在中國大陸地區開設了7個培訓班，總共有280位學員拿到了RFC證書，其中大部分為保險業人士。

    “根據在北京開設的4個培訓班學員的業績反饋，獲得RFC證書的保險人的業績平均提升了30%。”粱天龍說道。

第8篇：財務培訓規劃范文

公私理財有差異

公司理財與私人理財是有本質區別的。作為公司，它的財務目標是公司價值與公司利潤的最大化。它的財務指標、評價體系的設置，必須為公司的目標服務。比如，為實現公司利潤的最大化，公司必須降低一切可能降低的成本，有的公司甚至不惜批量裁員。又比如，在公司財務中，固定資產就占據了十分重要的位置，甚至是企業經濟實力的象征。

而私人理財則不同，它的財務目標是“抓住今天的快樂，規避明天的風險，追逐未來生活的更加快樂”。比如，為了加快家庭或個人的資本積累，家庭或個人可以節衣縮食，然而卻不能為了減少開支而拋妻棄子、實施“裁員”。又比如，私人理財規劃的主要任務是“向前看”，是合理布局和分流家庭或個人的流動資產和收入。至于住房、汽車、家用電器等固定資產，如果不打算變賣，那么它只是理財需求分析中的一個參考，而無需評估它的原值、凈值和折舊率。說白了，私人理財首先關注的是消費，研究怎么花錢、花多少錢來滿足家庭或個人的即期消費需求，使生活舒坦滋潤一些。與此同時，為了維持這種生活的平衡與和諧，應該考慮如何以最低的成本和適量的資本投入，來規避未來生活中可能出現的經濟風險，以增強家庭或個人抗風險的能力，確保個人或家庭在任何一個時點、任何一種風險面前，都能閑庭信步。在這兩者基礎上，人們才可能考慮私人資本的獲利和效益最大化，用一部分私人資本去逐利，使未來的家庭或個人經濟更加活躍、富足、充滿活力。

私人理財不同于公司理財，倘若我們硬要拿公司理財的模式往私人理財上生搬硬套，其結果是兩種：一是不少人參加了理財師培訓課程，也拿到了理財師資格證書，但就是不知道怎樣制定理財規劃，或制定的理財規劃不具操作性，甚至還誤導了客戶，另一種是理財師為客戶制定了理財規劃，但客戶看了頭暈腦脹，不知所云。

國外模式不能套

中國與一些發達國家的國民所處的生存環境不同。在經濟發達國家，由于社會保障和福利制度的建立起步早，且大都采取了高稅收高福利的政策，他們在失業、退休或喪失勞動能力時，也能通過社會福利保障體制，過著衣食無憂的生活。

而中國，社會保障體制建立起步晚，保障程度低，死角多。與此同時，社會征信體系也才剛剛起步。如果我們將經濟發達國家的一些成功模式，原封不動地搬到中國，那么，要么國家或企業吃虧，要么老百姓吃虧。

比如，基金定投在發達國家是普通國民進行獲利投資和財富積累的重要渠道之一。這是因為，在資本市場規范運作的條件下，老百姓可以通過這種投資方式來分享國民經濟增長帶來的好處。而我國的資本市場并非真正意義上的國民經濟的晴雨表，它的運行與國民經濟的運行呈分離狀態，是一個投資功能缺位、投機色彩濃厚的融資市場，因此并不具備積累財富的功能。又比如，在一些經濟發達國家，國民儲蓄很少，且超前消費、信貸消費流行，不少人還成了“卡奴”。這是因為，在這些國家的國民背后，有一個強大的社會保障體系支撐著他們的生活，為他們構筑了一道經濟生活的“防火墻”。與此同時，完善的社會征信體制，也使銀行家們敢于放貸讓國民超前消費、信貸消費。而這些，我們似乎還先天不足。近年來，搶灘中國市場的一些外資銀行，以房貸、車貸等在內的個人消費信貸業務作為市場的主打。零門檻、低門檻的信貸方式雖然使這些業務的發展突飛猛進，但同時，不良資產的攀升也在突飛猛進，最終使房貸、車貸這個香餑餑變成了燙手的山芋。

可見，理財環境的不同造就了不同的理財產品和市場，又必然導致理財規劃的差異，理財師培訓體系不能照搬國外模式。

理財實務最重要

理財師的全部活動都是以消費和投資市場為依托的，而這些消費和投資市場及其工具，都具有自身鮮活的特點和運行規律。作為理財師，應對這樣一些市場的特點和運行規律了然于胸：包括股票、股票型基金、權證等在內的資本市場包括國債、金融債、企業債、債券型基金等在內的債券市場；包括銀行存貸款、貨幣市場基金、央行票據等在內的貨幣市場；包括美元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎等在內的外匯市場；包括實物黃金、紙黃金等在內的黃金市場；包括儲蓄型保險、健康型保險、投資型保險、意外傷害保險、財產保險等在內的保險市場；包括郵票、金銀紀念幣、普通紀念幣、人民幣連體鈔、字畫、古玩等在內的藝術品投資市場；包括商鋪、寫字樓、住房等在內的房地產市場；包括固定收益型理財產品、結構性理財產品等在內的信托市場等，并能比較篩選，熟練運用。

然而，從目前一些理財師培訓課程設置看，基本上都是將大學經濟類教科書中的內容移植過來，既缺少針對性和實踐性，又不可能讓學員短期內消化。因此，不少人課程學了，證書有了，卻連保險條款都讀不懂，這又怎么為客戶制定理財規劃呢?

在業務素養上，理財師既應掌握基本的經濟運行理論，又應掌握各類市場和各類工具，還應掌握理財規劃實務。很顯然，這需要學習和實務訓練。而目前，培訓課時都明顯偏少。有的機構干脆用3～5天時間就讓一批又一批理財師“新鮮出爐”了。從長遠看，這是要砸理財師這塊牌子的。

課程設置應科學

從戰略發展方向看，打造理財師，還是應堅持“既好看、又好吃”的原則。這就要求課程的設置一是要對口，要有的放矢，要符合私人理財的客觀要求；二是要實用，要讓學員通過課程的培訓，能為客戶提供科學、全面、具有可操作性的理財規劃。只有這樣，這個行業和靠這個行業發展而獲利的培訓機構才有活力和生命力。

中國理財師的打造，還處于一個探索的過程。從實踐的情況看，在課程的設置上，應涵蓋4個部分。

基礎經濟理論 主要是宏觀經濟運行規律，以及宏觀經濟運行對各類市場的影響，讓學員能夠高屋建瓴、洞察各類市場的發展走向。

消費、投資市場和工具 主要是各類消費市場、投資市場及其工具的特點、運行規律，比較篩選和實務運用。這其中還應包括稅務籌劃，合理融資等。

第9篇：財務培訓規劃范文

一、“九五”時期廣西水產畜牧業取得顯著成效

“九五”時期，廣西區黨委、人民政府極為重視水產畜牧業工作，采取了各種切實可行的措施，加大了對水產畜牧業投人的力度：

“九五”時期，自治區本級財政和中央財政累計投人水產畜牧業資金37538萬元，比“八五”時期的15806.50萬元增加21731.50萬元，年均增長28%。此外，在農業部的支持下，“九五”時期，廣西還爭取歐盟援助廣西水牛奶業項目76.20萬歐元(折成人民幣832萬元），并取得了顯著的成效。

1.較好地實現了廣西水產畜牧業“九五”規劃的目標。在實施“九五”發展規劃過程中，根據國家產業政策，廣西區黨委、人民政府制定了一系列加快發展水產畜牧業的方針政策，在自治區財政逐年增加預算資金的支持下，廣西水產畜牧局得以較好地履行自治區黨委、政府賦予的宏觀調控等各項職能，全面實現了“九五”規劃的任務目標。

2.增加市場有效供給和農民收人。“九五”時期，隨著城鄉居民生活水平不斷提髙，以畜禽和水產品為主的動物性食品消費逐漸增加，水產畜牧經濟總量在大農業中的份額逐年增大。據統計,2000年底，全自治區豬、牛、羊和家禽出欄分別為2756.91萬頭、108.92萬頭、164.98萬只和3.8億羽，比1995年增長45%、49%、221%和64%;2000年全自治區水產品產量239.86萬噸、畜禽肉類產量287.26萬噸，比1995年增長132%和47%。2000年底，全自治區豬、牛、羊和家禽存欄數分別為2415.56萬頭、775.27萬頭、241.80萬只和2.14億羽，比1995年增長17%、5%、84%和38%。2000年全自治區漁牧業總產值達371.40億元（現行價）。比1995年41%增加3.8個百分點。在增加市場有效供給的同時，也增加了農（漁）民的收人。據自治區統計局農調隊的調查,2000年全自治區農民人均第一產業收人1085元，其中畜牧業人均收人326元，水產業人均收人37元，分別比上年增長26.2%和19.40%，為農（漁）民增收作出了重要貢獻。

3.示范基地建設規模不斷擴大。經過“九五”時期的努力，至2000年底，全自治區建成畝產萬元以上的水產養殖25萬畝;銀魚移植120萬畝，形成年生產規模400噸。“九五”時期新建8個國家級優質商品豬基地縣，到2000年底已建成20個，還擴建了9個畜禽肉食基地；新建11個國家級和27個自治區級秸稈養牛示范縣，至2000年底已建成12個國家級示范縣。

4.基礎設施得到進一步改善。“九五”時期，由于貫徹了集中資金和加強薄弱環節建設的指導思想，全自治區水產畜牧業基礎設施得到進一步改善。一是繼續實施畜牧種子工程。“九五”時期，新建1個自治區級祖代種豬場，擴建9個種豬場，啟動自治區本級1個種公豬鑒定站（在建），擴建1個國家級種公牛站，新建3個種雞場。全自治區建立家畜配種點174個，配備人工授精174套、液氮罐100個。在水產種苗生產方面，至2000年底，全自治區建成對蝦育苗場（點）42個，育苗水體36170m3，育苗量14.81億尾；二是繼續健全疫病防疫體系建設。“九五”時期，在全自治區布設了47個魚病測報點，在沿海的13個市(縣、區）和內陸地（市）建立水產病害防治實驗室，總共配套檢疫儀器設備269臺（套）。

5.科技成果得到進一步推廣。在中央和自治區財政的支持下，廣西水產畜牧科技推廣經費有較快增長，有效地促進品種改良、疫病控制和科學飼養等實用技術的推廣應用。據統計，“九五”時期，全自治區水產畜牧系統共取得科技成果獎187項，其中獲自治區政府重獎4項，獲省部級一、二等獎62項，獲三等獎125個。獲獎科技成果中，有的已達到國際先進水平，并在生產中推廣應用。此外，“九五”時期，通過舉辦漁政管理、獸醫執法、牛人工授精技術和鄉鎮畜牧獸醫經營管理等67個培訓班，累計培訓4675人(次），還開展獸醫檢疫員等職業技能培訓，總共培訓9800人。

二、轉變觀念,規范管理,增強服務功能

1.把握部門工作重點，爭取增加投人。在編制年度預算過程中，水產畜牧局財務部門認真分析上年預算執行情況，熟悉了解本部門各項業務，按照財政部門有關編制部門預算的指導思想和基本要求，試編2001年自治區本級部門預算。在局領導的正確領導下，通過財務部門與各業務處室和二層單位的溝通、協調，準確把握業務重點及其資金需求，較好地完成了2001年部門預算編制，為爭取財政支持創造有利條件。

2.加強經費使用管理。一是從經費分配環節著手，按輕重緩急、相對集中的原則，做好經費分配方案，經局領導集體研究后上報自治區財政核定下達；二是按項目管理形式，與項目單位簽定項目管理協議書，明確經費用途、完成指標，制定實施方案，做到有檢査和驗收總結。

3.履行管理職能。“九五”時期，按照自治區財政廳的要求，開展日常財務管理工作，主要有：一是組織直屬事業單位開展資產產權和辦理非經營資產轉經營性資產登記工作；二是有成效地開展預算外資金清査工作，認真落實行政事業性收人和罰沒收入“收支兩條線”管理，及時糾正部分單位存在的財務問題；三是組織直屬單位認真學習領會財政部印發的《會計基礎工作規范》等文件，開展整頓會計秩序工作，審核原始憑證，填制記賬憑證，設置賬簿、登賬和結賬等環節基礎工作得到進一步規范，大部分單位的財務工作質量有所提髙；四是制定《區水產畜牧局會計工作交接辦法》，搞好機構改革中會計交接工作，保障各項資金財產的安全，使局機關和有關單位的財務工作得以正常運轉。

經過“九五”時期的建設，廣西水產畜牧業得到長足的發展，在大農業中占有重要位置。但從長遠看，廣西水產畜牧業發展仍面臨許多困難與制約因素。一是水產畜牧生產結構還不夠合理，優質產品比重低，市場競爭力不強；二是全自治區水產畜牧良種繁育體系尚不健全，供種規模小，良種率低；三是與快速發展的水產畜牧生產相比，水產畜牧業的防疫檢疫、產品標準與衛生安全以及加工流通工作相對滯后；四是部門科研業務管理與科委財務管理體制不順，核心技術不足，基層實用技術推廣基礎設施比較薄弱，科技對水產畜牧生產的貢獻率不夠高。此外，在財務會計工作中，人員培訓、會計基礎工作、專項資金管理和編制部門預算、政府采購、企業改制等項工作也遇到不少新的問題與困難。因此，在實施“十五”規劃的過程中，必須加強學習，提髙認識，努力實踐“三個代表”，研究解決工作中的問題和困難，確定新形勢下財務會計工作的新思路，堅定不移地貫徹落實自治區黨委、人民政府關于廣西必須“著力發展畜牧業和水產業,穩定其在農業中的比重，力爭實現“十五”期末水產畜牧業產值占大農業總產值50%以上”的要求，推動廣西水產畜牧業現代化進程。

三、研究新問題，確立新思路

(一）加強部門預算編制工作，合理規劃“十五”時期資金投人。

1.明確預算編制依據，建立規范的備選項目庫。在今后幾年中，根據自治區人民政府《關于制定廣西國民經濟和社會發展“十五”發展規劃和2010年遠景規劃》及水產畜牧局的主要職能，編制部門預算備選項目庫。一是注意體現新形勢下公共需求。二是兼顧面上生產和部門發展的需要。一方面既要體現解決制約廣西水產畜牧生產的障礙性因素，克服瓶頸問題，及時控制疫病,優化品種結構，提高產品質量與市場競爭力，幫助、引導農（漁）民發展產業化經營，優化資源配置，實現主導產業區域化，加速優質商品基地建設，形成專業化、規模化和集約化生產，扶持龍頭企業，加快產業要素優化組合，積極推行貿工漁(牧），產加銷結合，實現一體化經營,提高農(漁）民組織化程度，促進水產畜牧業生產方式轉變，提高效益，增加農民收人。另一方面,也要通過編制備選項目及年度預算，有計劃地集中資金，分期分批地解決廣西水產畜牧系統特別是自治區本級存在的問題及困難，加強薄弱環節，改善工作手段，健全全自治區技術推廣服務體系，并以此為支撐開展各項業務工作。

2.合理確定資金使用方向及預算重點。著眼于“十五”時期內廣西水產畜牧業的發展，以適應WTO規則，逐步調整專項經費預算結構。“十五”時期資金使用方向和部門預算重點是：畜禽和水生動物疫病控制、水產畜牧種子工程，先進實用技術推廣示范、漁業執法（漁政、港監和船檢）、飼料安全與獸藥殘留監控、產品技術標準、干部與青年農民技術培訓、協調產業化經營以及相關項目配套等，以期通過資金使用方向和部門預算重點的確立，加強水產畜牧科技示范推廣、結構調整、防災減災和管理服務與可持續發展等項工作。

(二）加強會計基礎工作，實行規范化管理。

提髙財務會計人員的思想及業務素質，加強會計核算與財務管理基礎工作。一是學習掌握編制部門預算，準確理解部門預算編制的原則、基本內容、表格體系和編制方法，掌握部門預算軟件操作技術，對二級預算單位實行計算機管理。努力做好部門預算的基礎情況調查和數據測算、審核匯總工作；二是組織事業單位財務會計人員結合實際工作中遇到的問題，有針對性地深人學習《事業單位財務規劃》、《事業單位會計準則（試行)》和《事業單位會計制度》等，提高財務會計人員的專業技術水平；三是舉辦直屬企業單位財會人員培訓班，重點學習《新企業會計制度》、《企業財務會計報告條例》及新的財務準則，講解企業改組、改制、兼并、清算、破產和職工醫療保險、失業保險及養老保險等會計處理方法；四是加快會計基礎工作，提髙規范化管理。根據財政部《會計基礎工作規范》的要求，按照《廣西壯族自治區會計基礎工作規范與考核驗收實施辦法》規定的工作程序、標準、范圍、內容等要求，加快直屬單位會計規范工作的考核驗收步伐。

(三）健全內部財務會計和預算管理制度，加強資金管理。